Les petites entreprises (PME) semblent avoir franchi un seuil au cours des dernières années. En 2017, des chercheurs de RateWatch ont constaté que les petites entreprises étaient sceptiques vis-à-vis des services bancaires mobiles, avec plus d'un tiers des propriétaires de PME n'ayant jamais utilisé de solution bancaire mobile, même lorsque leurs prestataires de services financiers en proposaient une.

Jusqu'en 2020, le paysage bancaire des petites entreprises semble avoir fait quelques progrès. Les chercheurs de JD Power ont publié leur étude de satisfaction sur les services bancaires aux petites entreprises en octobre 2019, qui a révélé une augmentation de 8% sur 12 mois de la part des PME utilisant les applications de services bancaires mobiles de leurs banques, atteignant 61% (contre 53% en 2018). C’est une trajectoire de croissance importante, mais que certains experts s’attendaient à voir se produire plus tôt.

"Le concept de pouvoir accéder à votre compte n'importe où et à tout moment est relativement nouveau pour les propriétaires des petites entreprises, même s'il est déjà courant pour les consommateurs", a déclaré notre expert.

Une opportunité d'Open Banking

Cependant, la montée en flèche de la concurrence et de la collaboration dans le secteur bancaire des petites entreprises dans le domaine des technologies financières a poussé les propriétaires des petites entreprises à accéder au même type de solutions numériques automatisées que celles dont ils disposent dans leur vie personnelle. Au même temps, ces entrepreneurs recherchent des outils plus sophistiqués que les solutions bancaires mobiles traditionnelles axées sur le consommateur.

Notre expert a souligné le besoin des PME de disposer des données consolidées sur toute une gamme de processus financiers et opérationnels, l'appareil mobile étant une plate-forme optimale pour offrir une vue globale de plus que leurs soldes bancaires.

L'agrégation de multiples processus financiers - de la demande de financement d'équipement à la gestion des flux de trésorerie - présente l'appareil mobile comme une plate-forme qui peut conduire à l'adoption des cadres Open Banking sur le marché des services financiers aux petites entreprises, car de plus en plus de fournisseurs de services reconnaissent l'opportunité de consolider des informations au-delà des données détenues par une banque.

La Commonwealth Bank of Australia a récemment reflété cette tendance avec son propre lancement d'une application pour les petites entreprises, baptisée Vonto. Des rapports publiés à Mozo la semaine dernière ont indiqué que la solution n'est pas seulement conçue pour prendre en charge les services bancaires mobiles pour les petites entreprises, mais qu'elle englobe l'Open Banking pour agréger les données d'une gamme d'applications de back-office pour PME. La solution analyse ensuite ces informations et présente quotidiennement les principaux indicateurs de performance clés, y compris les flux de trésorerie et l'engagement sur les réseaux sociaux.

Adopter les paiements mobiles

Se référant aux études de MONEYCORE, notre expert a souligné les initiatives de numérisation des petites entreprises, avec l'adoption de systèmes de cloud computing, de solutions de gestion de la relation client numérique (CRM) et d’outils de confidentialité des données et de cybersécurité parmi les plus grandes priorités des PME pour l'année à venir. En outre, souligne notre expert, l'embauche des talents avertis est également un objectif essentiel pour les entrepreneurs d'aujourd'hui.

L'adoption, par les petites entreprises, des plateformes de services bancaires mobiles reflète en effet leurs initiatives de numérisation plus larges. Cependant, les solutions bancaires mobiles peuvent également prendre en charge la numérisation dans d'autres domaines de l'entreprise, les paiements électroniques développant une relation plus profonde avec l'adoption des services bancaires mobiles par les PME.

"Nous constatons que les propriétaires des petites entreprises utilisent Bill Pay plus souvent, en particulier pour les paiements récurrents tels que les factures des services publics et les loyers", a déclaré l’un de nos experts au sujet du confort croissant des petites entreprises à l'aide des technologies de paiement mobile.« La possibilité de le régler et de l'oublier permet de gagner du temps et d'éliminer les casses tête » . Ce confort s'étend aux petites entreprises acceptant des paiements via leurs appareils mobiles. La consolidation des entrées et des sorties des paiements sur un seul appareil mobile favorisera une vision plus globale de la situation financière.

Avec une gig économie* en pleine croissance entraînant une demande encore plus grande d'outils de gestion financière adaptés aux mobiles - avec les petites entreprises qui progressent globalement dans leurs transformations numériques - les applications bancaires mobiles sont susceptibles de trouver plus d'opportunités pour promouvoir l'adoption des paiements électroniques et l'analyse des données et conduire un écosystème plus intégré de gestion des flux de trésorerie.

 

* Gig économie : La gig economy signifie, littéralement, l’économie des petits boulots.

Les cartes d'entreprise augmentant leur part de marché, l'outil de paiement trouve des opportunités dans davantage de secteurs, des paiements d'entreprise transfrontaliers aux comptes fournisseurs.

Bien que le regard de cette semaine sur les dernières innovations en matière des cartes commerciales trouve effectivement de nouvelles avancées dans ces domaines, les prestataires de services se tournent également de plus en plus vers le développement des solutions pour les points faibles dans l'un des cas d'utilisation originaux des cartes d’entreprise : les dépenses des employés.

Les opportunités de dépense des employés :

L'un des cas d'utilisation les plus populaires pour les cartes commerciales a toujours été dans le domaine des dépenses des employés, mais cette tactique a certainement ses inconvénients. L'un des plus importants, bien sûr, est la lutte pour s'assurer que les employés ayant accès à une carte d'entreprise l'utilisent comme ils le devraient.

À mesure que l'adoption des cartes pour les dépenses des employés se développe, le défi d'analyser ces dépenses augmente. « Chaque personne de votre entreprise fait désormais partie de votre service des achats », a expliqué l’un des consultants chez MONEYCORE.

Au fur et à mesure que la technologie des cartes commerciales progresse, les fournisseurs de solutions ont abordé une gamme, avec de nouveaux outils souvent ciblés pour alléger le fardeau de l'émission des cartes aux employés avec des capacités de carte virtuelle à la demande. Cependant, les fournisseurs de solutions des cartes d'entreprise se tournent vers les intégrations de données et les collaborations pour remédier aux frictions avant et après transaction, favorisant la conformité des dépenses et analysant les données des dépenses.

L'un des plus grands impacts de cette tendance, estime MONEYCORE, est la transparence accrue des dépenses des employés qui a révélé d'importantes opportunités d'économies dans des domaines tels que la réduction des dépenses en double pour les produits logiciels.

« Cet écosystème s'éloigne de la simple focalisation sur le paiement, et se concentre sur le problème que nous résolvons finalement pour le client, qui est : « Comment puis-je obtenir l'argent dans la bonne organisation, au meilleur moment ? », a déclaré notre consultant. « Il ne s'agit pas seulement de les armer d'une carte d'entreprise ou d'un accès à une carte virtuelle. »

Visa Collabs pour les cartes d'entreprise mondiales :

Visa fournira une nouvelle solution de carte commerciale conçue pour donner aux entreprises les capacités de paiement transfrontalier offertes par Airwallex.

Baptisée Airwallex Borderless Card, la solution sera d'abord déployée auprès des entreprises en Australie, avec de futurs perspectives de déploiement au Royaume-Uni et à Hong Kong. La carte facilite les paiements mondiaux dans plusieurs devises avec des taux de change compétitifs, notent les entreprises, ajoutant que les utilisateurs australiens seront d'abord en mesure de générer des cartes virtuelles pour payer leurs fournisseurs à travers les frontières. Plus tard, l'offre comprendra la possibilité de générer des cartes d'entreprise physiques multidevises pour les cadres et les employés.

Visa et Airwallex ont souligné la capacité des cartes à offrir une fonctionnalité «de bout en bout », avec des données de transaction facilement accessibles et intégrées dans les plateformes du back-office.

Emburse embrasse l'intégration des données de la carte :

Emburse, fournisseur de solutions de gestion des dépenses des employés, a annoncé une nouvelle solution commerciale liée aux cartes, conçue pour s'intégrer à la plate-forme de déclaration des dépenses, Abacus.

Emburse Cards pour les clients menés d’Abacus B2B prend en charge l'intégration automatique des données de transaction d'Emburse Cards au sein de la plateforme Abacus, à la fois pour les cartes physiques et virtuelles, les entreprises se concentrant sur la visibilité en temps réel des cartes et des dépenses. Les employés qui utilisent la carte Emburse recevront des invitations pour prendre une photo de leurs reçus afin d'automatiser la soumission des dépenses au moment de l'achat.

« De nombreuses organisations ont depuis longtemps du mal à obtenir une visibilité en temps réel sur les achats effectués sur les cartes d'entreprise et, par conséquent, elles n'ont pas pu obtenir une image précise et opportune des dépenses des employés », déclare notre expert, ajoutant que l'intégration des données automatise la réconciliation et améliore la visibilité.

Le marché des services financiers, des paiements B2C en particulier, a connu des changements considérables au cours des cinq dernières années. La technologie et l'environnement réglementaire en mutation ont joué un rôle de catalyseur de l'innovation - et ils continueront à le faire.

Cependant, malgré tous ces changements, les paiements suivent toujours le même schéma. Une transaction de paiement est créée, les données de paiement sont envoyées pour autorisation à l'émetteur et une réponse est reçue via l'acquéreur. Cela est vrai pour toute transaction numérique, qu'il s'agisse d'un compte, d'une carte ou d'une monnaie électronique. Si le processus dans la «boîte noire» suit la même logique, qu'est-ce qui fait la différence pour les gens ? Qu'est-ce qui pousse les clients à choisir un mode de paiement plutôt qu'un autre, étant donné qu'ils ont la possibilité d'accéder à plusieurs options différentes ?

Les experts chez MONEYCORE voient ce choix comme un triangle entre commodité, vitesse et prix. Ces trois facteurs, bien équilibrés, ont un impact significatif sur le succès d'un produit ou service de paiement B2C. En fin de compte, c'est la commodité et l'expérience client qui font la différence la plus révélatrice, mais à cet égard, les innovations dans l'espace du portefeuille numérique ont un impact révélateur.

La commodité est reine

Tout d'abord, nos experts commencent par expliquer pourquoi la sécurité ne fait pas partie du triangle des paiements. Au lieu de cela, la sécurité est encapsulée dans la commodité. L'art de concevoir des processus d'authentification et d'autorisation forts dans un parcours client fluide et rapide est la définition exacte de la commodité.

Nous avons vu de nombreux nouveaux systèmes et services de paiement arriver sur le marché des paiements aux consommateurs au cours des deux / trois dernières années. La plupart, sinon tous, ont construit leur proposition autour de l'expérience client. Certains ont un bon équilibre du triangle, d'autres moins. Cela démontre que la bataille pour gagner des parts de marché est axée sur l'expérience client.

MONEYCORE a constaté que de nombreux produits de cartes et services bancaires ont également ajouté des éléments de parcours client, introduisant des moyens plus simples d'autoriser les transactions, réduisant les étapes nécessaires pour initier les paiements, faisant du processus de paiement une partie plus simple et plus intégrée du processus d'achat.

Le rôle des portefeuilles numériques

Étant donné que l'expérience client est un facteur de réussite essentiel pour tout émetteur, les portefeuilles électroniques ou les portefeuilles numériques peuvent naturellement jouer un rôle de premier plan dans l'écosystème des paiements d'aujourd'hui.

Quels sont donc les avantages des portefeuilles pour les paiements en ligne ? Un portefeuille est un produit de paiement spécialement conçu qui suppose la « propriété du client ». Le processus de paiement est conçu par le portefeuille pour remplacer et rationaliser l'expérience de transaction, le type que le client a lorsqu'il utilise directement une carte ou un compte bancaire. Avec un portefeuille bien conçu, le client achète dans le triangle et commence à utiliser le portefeuille comme une « couche», plutôt que le produit brut en dessous (exemple: la carte bancaire).

Les portefeuilles sont un pas de plus vers les clients, un véritable point de contact pour les consommateurs. Ils sont la couche qui peut créer l'expérience et les fonctionnalités pratiques envisagées et demandées dont les commerçants ont besoin pour les prendre en charge ; par exemple, permettre aux commerçants d'utiliser le portefeuille pour des modèles commerciaux récurrents basés sur des abonnements.

Les systèmes de portefeuille numérique fonctionnent souvent à l'échelle mondiale et jouent donc un rôle important en gérant et en corrigeant l'infrastructure bancaire et de paiement mondiale fragmentée en couvrant leurs fonctionnalités à travers de nombreuses options et services au sein d'un même produit. C'est ce qu'on appel un produit «ruban adhésif». Cette catégorie de produits offre la simplicité, tout en étant riche en fonctionnalités et pratique. Derrière la scène elle colle ensemble un monde fragmenté de services bancaires et des paiements. Les portefeuilles permettent aux commerçants de mettre en œuvre un parcours client holistique, basé sur un service de paiement international.

La capacité de communiquer avec les commerçants et les clients, tous deux connectés à un seul système de portefeuille via un smartAPI, fait de certaines applications, comme MuchBetter, un service mondial de portefeuilles numériques pour de nombreuses industries marchandes différentes.

 

Au 21e siècle, pour les entreprises de nombreux secteurs verticaux, les perturbations surviennent à la l'ère du numérique. C’est particulièrement vrai dans l'industrie touristique, où la mentalité «mobile-first» et l’émergence des marchés en ligne ont apporté de plus en plus une expérience omnicanal à la recherche, à la réservation et au paiement des voyages.

Pour les hôtels et agences de voyages, le défi majeur dans ce contexte de transition vers le numérique est de savoir comment reproduire des niveaux élevés de service et de commodité de ce qui était traditionnellement des transactions en face à face ou par téléphone.

Dans une interview, notre consultante a déclaré: «Si vous pensez aux voyages, quel que soit le segment dans lequel vous vous trouvez, tout est question de service. Le défi consiste à prendre ces anciennes entreprises qui existent depuis des années - dans certains cas, des centaines d'années. Comment traduisez-vous le niveau du service lorsque vous n'êtes plus physiquement connecté à un client?

Les véritables problèmes de voyage - la planification, la réservation et le paiement - sont désormais moins liés aux marques d'hôtels et de compagnies aériennes qu'aux expériences, explique notre consultante.

Il est peu probable que le consommateur qui souhaite réserver un voyage à Paris adopte une approche fragmentaire en visitant d'abord le site d'une compagnie aérienne et un site d'hôtel, puis en se déplaçant vers un site de visite pour planifier des activités individuelles. Avec l'essor des agrégateurs de voyages, on s'attend de plus en plus à ce que toutes les options soient disponibles au même endroit.

La composante "Tech & Data"

Comme l'explique notre consultante, le cœur de l'utilisation d'une application est l'intimité. Pour les entreprises de l'autre côté des interactions avec les consommateurs, le défi consiste à favoriser un sentiment d'intimité grâce à la technologie. Des exemples de la façon d'y arriver sont abondants dans d'autres contextes au-delà du domaine du voyage - comme avec Amazon Echo, qui est devenu une plaque tournante indispensable de la technologie et des services pour de nombreux ménages.

« Les appareils mobiles et les expériences mobiles pour la planification des voyages doivent arriver au point de pertinence et d'indispensabilité », a-t-elle déclaré, où l'appareil « sait ce que je veux faire. Il est devant moi et m'aide - et c'est pratique et amusant. »

Pour les entreprises et les marques qui servent les voyageurs (compagnies aériennes et agences de voyages en ligne, par exemple), ainsi que pour tirer parti des applications et des services mobiles, l'objectif est de générer des affinités. Une façon de cimenter cette affinité passe par le Big Data ce qui peut favoriser une expérience personnalisée pour les utilisateurs finaux.

La composante des paiements: au-delà des «Fab Four»

Quant à savoir où les paiements - bien effectués - entrent dans l'équation, les paiements peuvent être une colle qui cimente cette affinité recherchée. Notre consultante a remarqué que les paiements sont de plus en plus pris en compte par les agences de voyage qui mettent en place des services de paiement dédiés. Ingenico et d'autres sociétés évangélisent la nécessité d'une stratégie de paiement axée sur le client, d'autant plus que les paiements transfrontaliers gagnent du terrain.

Selon MONEYCORE, une stratégie de paiement axée sur le client comprend les réseaux de cartes «Fab Four»: Visa, Mastercard, American Express et Discover, bien sûr. Cependant, cette stratégie s'étend également à des centaines de types de paiement alternatifs qui peuplent le monde. Les consommateurs gagnent lorsqu'ils paient dans leurs devises préférées, et les commerçants gagnent en voyant des taux de conversion plus élevés.

Favoriser la flexibilité et la diversité entre les options de paiement peut également améliorer les paiements interentreprises (B2B) dans l'espace de voyage, a ajouté notre consultante, décrivant les transactions à travers la chaîne d'approvisionnement, généralement effectuées par chèque papier, comme une «zone immense et inexploitée».

Après tout, les hôtels doivent payer les fournisseurs, les commissions aux agents de voyages et d'autres types de frais, qui peuvent bien avoir une portée internationale - et, ainsi, devenir complexes en fonction des devises et des taux de conversion. Les produits proposés par certaines entreprise - tels que TravelHub, qui relie les agences de voyages aux capacités de traitement de paiement de bout en bout - qui permettent aux payeurs et aux bénéficiaires d'envoyer et de recevoir des fonds dans leurs devises respectives avec transparence et sans la lourdeur gestion des devises.

Indépendamment du fait que les paiements soient destinés aux consommateurs ou aux entreprises, nos consultants s'accordent sur le fait qu'un défi important réside dans la mise à jour des systèmes back-end des entreprises afin qu'elles puissent gérer et traiter les transactions de détail ou de virement bancaire d'une manière qui ne diffère pas de la manière ils traiteraient les paiements par carte de crédit.

Pour combler l'écart entre la navigation des clients et la clôture de la vente, et pour préparer la décennie qui vient de s'ouvrir, les agences de voyages doivent créer des stratégies de paiement axées sur le client final. En outre, il est crucial pour les agences de voyages de nouer des relations avec d'autres sociétés qui fournissent des services complémentaires à valeur ajoutée.

«Trouvez les experts et tirez parti de tout ce que vous pouvez en termes de technologie et d'innovation», recommandent nos experts.

Le stéréotype typique des jeunes entre 18 à 24 ans, qui sont souvent décrits comme vivant au jour le jour, bénéficiant d'années de césure et généralement peu intéressés par la planification financière, semble dépassé. L'augmentation rapide des coûts de l'éducation, une plus grande précarité de l'emploi, une pénurie d'emplois bien rémunérés et des prix immobiliers plus élevés ont conduit la génération Z à accorder une plus grande attention
au bien-être économique futur.

Notre enquête sur les services bancaires et les paiements de détail, basée sur les donnéesfournies par GlobalData, montre que la génération Z est plus soucieuse de différer la consommation et de prendre soin du bien-être financier plutôt que de vivre pour l'instant. Par conséquent, les stratégies d’acquisition des banques pour les clients de la génération Z devraient initialement se concentrer davantage sur la promotion des outils d’épargne au lieu de les inciter à proposer des cartes de crédit.

La génération Z est souvent considérée comme la plus technophile de tous les temps. Bien que cela soit certainement vrai, cela ne se traduit pas nécessairement par une préférence automatique pour le libre-service numérique. Un peu moins de la moitié des répondants de la génération Z dans le sondage souhaitent recevoir des conseils d'experts lorsqu'ils gèrent leurs finances, et ces consommateurs voudront probablement être rassurés par l'interaction humaine. Afin de maximiser leur potentiel d'acquisition dans ce segment, les banques doivent répondre à cette exigence.

Les opérateurs historiques qui se considèrent comme des «fast followers» en termes d’innovation / d’offre numérique peuvent se conforter dans le graphe 2. Environ trois consommateurs sur cinq de la génération Z préfèrent les méthodes éprouvées aux nouvelles expériences. Cependant, les «fast followers» peuvent jouer les deux cartes en commercialisant à la fois leurs marques et leurs nouvelles innovations aux consommateurs de la génération Z, maximisant ainsi leurs attraits.

Etant donné que les réseaux sociaux font partie intégrante du quotidien d'une grande partie de la génération Z, les banques pourraient penser que la sécurité et la confidentialité sont moins importantes que la commodité et la vitesse. Il s'avère que ce n'est pas le cas, ce qui est susceptible d'être une réaction aux révélations d'infractions à la confidentialité des données par les grandes plateformes sociales en ligne, mais peut également refléter une grande prudence en ce qui concerne les services financiers.

Les banques qui cherchent à offrir des produits et services innovants basés sur les données des consommateurs doivent s'assurer que leur communication de partage des données est claire. Néanmoins, la commodité et la rapidité sont également très importantes et ne peuvent être ignorées, en particulier pour la génération Z dépendante de la technologie, mais celles-ci ne devraient pas être priorisé au détriment de la sécurité et de la confidentialité.